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    深国投商业投资公司重庆沃尔玛项目受益权转让集合资金信托推介书


    受托人：深圳国际信托投资有限责任公司
    资金代收付银行：深圳发展银行深圳管理部


一、产品简介

    投资收益：投资者可获取的年信托净收益率预计为6%。
    信托规模：预计为人民币6000万元至1.38亿元。未达到人民币6000万元，信托计划不成立。

    信托期限：两年。自信托计划成立之日起半年后，受托人可提前终止本信托计划，受益人持有时间不满一年的部分根据信托实际存续时间按6%的年预计净收益率计算收益。
    认购资金：每份信托合同最低金额为人民币30万元整，并可按人民币1万元的整数倍增加。 
    信托资金运用方式：募集信托资金全额用于收购深圳市深国投商业投资有限公司在重庆中山辉华实业有限公司所享有权益的受益权。
    收益分配：信托存续期满一年后分配当期信托净收益；信托终止后分配当期信托净收益及返还信托财产。
信托推介期：2005年7月11至2005年7月31日。

二、产品特点

    安全稳健——受益权转让项目收益稳定，投资前景良好，受托人于信托终止之日按以下顺序安排上述受益权的全额退出：
（1）由境外机构投资者收购或上市；
（2）由深圳市深国投商业投资有限公司回购；
（3）由深圳国际信托投资有限责任公司提供最终的回购保障等其他方式。
    流动便捷——可转让、可赠与、可继承。
    收益可观——与同期银行存款、国债和企业债券相比，收益可观。
    运作透明——信息披露公开透明，投资者可随时查询资金运作情况。



三、项目简介

1、项目公司概述

    项目公司——重庆中山辉华实业有限公司主要负责嘉信广场（重庆沃尔玛）项目的投资、招商与运营管理，股东为凯德商用中国投资有限公司和深圳市深国投商业投资有限公司，所占股份分别为51%、49%。

（1）凯德商用中国投资有限公司简介

    凯德商用中国投资有限公司是新加坡嘉德置地集团的全资子公司，该公司的主要业务是在中国投资管理商用地产项目。

    嘉德置地集团是亚洲最大的上市地产公司之一，其业务涉及29个国家的82个城市。核心业务涵盖房地产开发、酒店服务及金融服务三大领域。截至2004年9月，集团拥有6个新加坡上市公司，总市值72亿新元，其中包括两支上市的房地产投资信托——嘉茂信托与嘉康信托。截至2003年底，集团总资产约120亿美元，年营业收入达到38亿新元。嘉德置地集团是新加坡最大的商场经营者，在亚洲经营着30多个商场，总面积超过230万平方米，是亚洲商业地产的佼佼者。嘉德置地集团1994年进入中国市场，目前在华总投资规模已达6亿美元，员工超过1000人。

（2）深圳市深国投商业投资有限公司简介

    深圳市深国投商业投资有限公司于2004年6月在深圳注册成立。该公司控股股东为深圳国际信托投资有限责任公司（下称：深国投）。

    公司自成立以来，依托母公司深国投良好的金融背景、雄厚的资金实力，目前已与亚洲最大的上市地产集团之一的新加坡嘉德置地集团的全资子公司成立合资公司共同投资及经营重庆、长沙、芜湖、漳州等地以沃尔玛深国投百货有限公司（下称：沃尔玛）、华纳影院为主力租户的商业中心。此外，公司还将与其他世界知名的地产集团合作，共同投资其他位于全国各地的市场前景良好的以沃尔玛、华纳影院为主力租户的商业中心。

2、嘉信广场（重庆沃尔玛）项目介绍

    嘉信广场（重庆沃尔玛）是以沃尔玛和华纳影院为核心租户的大型商业中心。它地处九龙坡区杨家坪商圈与大渡口区的交汇处，紧邻重庆市区最大的广场——九龙广场，区内人口稠密，交通便利。项目所在地300米范围内配有9条巴士线路，轻轨一号线动物园站即设于项目店址前，便利的交通配置大大增加了项目地的商机。

    嘉信广场（重庆沃尔玛）项目占地面积20,060平方米，地下一层，建筑面积为10,570平方米，已建成停车位252个。地上四层，建筑面积51,451平方米：地上一层为精品区，以经营休闲服饰、皮鞋、眼镜及珠宝饰品为主；二、三层主要由沃尔玛承租，租约15年，15年后沃尔玛拥有优先续租权；四层为华纳影院、饮食广场及青春时尚精品服务专区，其中华纳影院租约为10年，10年后华纳影院拥有优先续租权。

3、项目投资收益保障

    嘉信广场（重庆沃尔玛）项目主体第二、三层均获得沃尔玛15年租约，第四层近80%的租赁面积已获华纳影院10年的租约，上述核心租户的确定保障了项目的稳健经营；而项目合作方之一的新加坡嘉德置地集团拥有商业地产领域完整的产业链布局以及丰富的从业经验，从商业地产项目的投资、商业物业的招商与运营管理到商业地产项目的融资乃至上市都有着极强的核心竞争能力。这保障了项目其余物业未来良好的招租前景，项目公司稳健和丰厚的盈利，能有效降低其经营风险，以保障受益人的信托收益。

深圳国际信托投资有限责任公司简介

    深圳国际信托投资有限责任公司成立于1982年8月，2002年2月因经营规范、资产优良、效益良好，获中国人民银行批准，成为中国境内首批具有经营信托业务资格的法定金融机构。公司股东为深圳市国资委、深圳经济特区发展（集团）有限公司、深圳机场（集团）公司、深圳市盐田港集团有限公司和深圳市国有免税商品（集团）有限公司。

    公司笃信“诚信第一、信誉为本”的经营理念，坚持“稳健经营、严格管理、规范操作”的经营方针，历经二十年的不懈努力，公司已经形成信托、投资、资产管理、物业管理和资金融通等五项支柱性业务，在同行业中赢得了极高声誉。自1993年以来，公司已连续九年实现利润超过2亿元人民币，人均利润九年超过200万元人民币，各项经济指标在国内的信托公司中名列前茅。